Kontakte im Zusammenhang
Halte Kundendaten und das geplante Vorhaben zusammen. So beginnt das nächste Gespräch nicht wieder bei null.
Vertrieb & Kunden / CRM & Leadmanagement
Aus einer Anfrage wird ein klarer nächster Schritt.
Eine neue Anfrage, ein Rückruf, ein offenes Angebot: Im Tagesgeschäft zählt, dass nichts zwischen Postfach und Baustelle liegen bleibt. Organisiere Kontakte und Verkaufschancen dort, wo auch deine Projekte entstehen.
LYNKOS / Vertrieb & Kunden
So hängt die Arbeit zusammen
CRM & Leadmanagement
01Kontakte im Zusammenhang↓
02Anfragen priorisieren↓
03Nachfassen vorbereiten↗
Schematischer Ablauf · keine Live-Projektdaten
Im Arbeitsalltag
Wofür du es nutzt.
Anfragen, Kontakte und nächste Schritte zusammenhalten. Die Funktion ist Teil eines größeren Ablaufs – von der ersten Information bis zur nächsten Übergabe.
Anfragen priorisieren
Ordne neue Interessenten deinem Vertriebsablauf zu. Ein sichtbarer Bearbeitungsstand hilft dabei, offene Entscheidungen zu erkennen.
Nachfassen vorbereiten
Dokumentiere Gesprächsnotizen und den nächsten Schritt. Damit weiß dein Team, was besprochen wurde und wo es weitergeht.
Nicht als Insellösung gedacht
Dein Auftrag geht weiter.
Ein einzelner Arbeitsschritt ist selten das ganze Projekt. Verbinde die fachliche Bearbeitung mit Kunden, Angeboten und der Organisation deines Teams.
Den gesamten Ablauf entdecken- 01Ausgangslage klären
Kunde, Vorhaben und relevante Angaben zusammenbringen.
- 02CRM & Leadmanagement
Die Aufgabe bearbeiten und Ergebnisse fachlich prüfen.
- 03Den nächsten Schritt vorbereiten
Ergebnisse für Beratung, Planung oder Umsetzung einordnen.
Gut zu wissen.
Ist das CRM nur für einen bestimmten Anlagentyp gedacht?
Nein. Kunden und Anfragen bilden die kaufmännische Grundlage für PV-, Wärme- und Klimaprojekte. Die technische Vertiefung erfolgt in den jeweiligen Planungsfunktionen.
In welchem Paket ist die Funktion enthalten?
Die aktuellen Leistungen und Konditionen stehen auf der Preisseite. Welche Kombination zu deinem Betrieb und deinen Abläufen passt, klären wir gern in einer persönlichen Demo.
Dein Betrieb. Dein nächster Schritt.
Schau dir an,
wie es zusammenpasst.
Bring deine Fragen mit. In der Demo schauen wir gemeinsam auf die Abläufe, die für deinen Betrieb wichtig sind.